K太太提醒说，昨天他把有毒的爸爸性器官（罂粟）丢掉，而“讨厌的雨”往往会让他联想到爸爸的性器官所制造的坏尿液。他不想让坏性器官接近他和K太太的内在，如此一来他就能够跟她在一起，而且不受坏的内在希特勒干扰。他想独占妈妈，而不让她和她内在的爸爸混在一起，这样他才能完全信赖她（注记Ⅰ）。
理查说，他知道K太太昨晚有打电话给妈妈。他问她们讨论了什么。（他母亲一如往常地把所有谈话内容都告诉他了。）
K太太回答说，她们谈到他想尽快继续接受分析的想法，也赞同他这样的想法。妈妈和K太太一致认为他的分析不可能在这个冬天继续下去。
理查显然相当失望，但听到K太太以如此肯定的语气表明这件事，也让他宽心许多。他一直不确定这么做是对是错，而现在他显然不需要再怀疑了。K太太跟他解释这件事时，理查拿着铅笔在昨天画的那张地图上点出英国舰队演习的路线，而他稍早前已经把地图画得更大了。过程中，有一艘从德国来的战舰想趁夜晚偷偷通过直布罗陀海峡，结果在地中海被水雷炸沉。理查在这次晤谈中有大部分的时候都在描述舰队的演习。
K太太诠释说，地中海现在代表伦敦，也表示理查相当忧心她在伦敦可能遭遇的情况。她也提到最近的素材：理查不断地轰炸她要搭乘的火车，还让大球（代表坏的史密斯先生）跟随代表她的火车的小球。