孙悟空回过头来一看，啊，他还当是真的猪八戒来了，就站住了。
假猪八戒说：“师父让我来接你呢。瞧你，扛着这么大的一把扇子，累坏了吧！你歇歇，让我来扛。”
孙悟空心想：“猪八戒平时又馋又懒，今天倒是挺勤快呀！”就把扇子交给了他。
假猪八戒接过芭蕉扇，轻轻一晃，把大扇子缩成小扇子，放到嘴里去了。
孙悟空觉得很奇怪：“猪八戒呀猪八戒，我还没学会把大扇子缩成小扇子呢，你怎么学会了？”
假猪八戒哈哈大笑说：“你看我是谁？”说着把脸一抹，露出原来的样子，举起铁棍就打。这回，孙悟空上了当了。
他们一直打到傍晚，牛魔王打不过孙悟空，就变成一只白鹤飞到天上去。孙悟空也一变，变作一只老鹰，去啄白鹤。牛魔王一个跟头栽到地上，变作一只梅花鹿，一边走，一边吃青草。孙悟空追到地上，变作一只大老虎，张开大嘴巴，去咬梅花鹿。
牛魔王没办法了，只好现出原形——一头大白牛。这头大白牛可不得了，两只角就像两座铁宝塔一样，朝着孙悟空冲去。孙悟空可不怕它，把身子一摇，就长得像一座高山一样高大，拿起金箍棒朝着大白牛打去。牛魔王知道这一棒打下来，他就没命了，连忙叫起来：“别打，别打，我把扇子借你！”他只好从嘴里吐出芭蕉扇，乖乖儿地交给孙悟空了。