周恩来、黄绍竑漫步竹林之中，深情地交谈着。
黄绍竑：“周先生，汪精卫于三月二十一日夜二时半遇刺脱险，你我就于第二天三月二十二日来到了天目山。说说看，为什么是这样的巧啊？”
周恩来：“但这巧中也存在着必然。换句话说，汪精卫遭刺杀是所料中事，这就是巧中存在着的必然。”
黄绍竑：“有道理。你说谁是刺杀汪精卫的幕后黑手？”
周恩来：“这是不言而喻的！但是，高朗街的枪声，必然会加速汪精卫投降日寇的步伐。”
黄绍竑：“结果嘛，富饶的江浙一带，又会变成汪精卫组织汉奸政府的领地。换句话说，华东就要变成第二个华北了。”
周恩来：“更为严重的是，随着汪精卫汉奸政府的组建，日本一定还会打蒋先生的主意。”
黄绍竑：“接下来，汪先生会如何做呢？”
周恩来断然地说道：“第一步，惊惶失措的汪精卫向日本政府呼救，请求日本人把他从河内救走；第二步，汪精卫再考虑如何当日本人的儿皇帝。”
黄绍竑：“说得在理！”他转过身来，问道，“接下来，周先生将去什么地方呢？”
周恩来：“回绍兴祭祖。自然，沿途我还要看看各地抗日准备的情况。”
黄绍竑：“好！我这个省主席一定安全地送你到绍兴。”
在深情的音乐中送出画外音，并叠印出相应的画面：
男声画外音：“周恩来在视察了钱塘江南岸的抗战防线后，于三月二十八日傍晚乘船到达绍兴。他身着军装，随行的只有一个年轻的警卫员小刘。当欢迎的乡亲称他为‘启蒙导师’时，他笑着说：‘启蒙导师能有几个？能做个战士就不错了。’接着，他出席专员公署召开的欢迎会，并为亲友和各界人士留下了不少的题词……”