张生的八拜之交杜确，乃武状元，任征西大元帅，统领十万大军，镇守在附近。张生先用缓兵之计，稳住孙飞虎，然后写了一封书信给杜确，让他派兵前来。惠明和尚下山去送信，三日后，杜确的救兵到了，打退孙飞虎。
张生从容退敌，崔老夫人却以莺莺已许配郑恒为由，让张生与崔莺莺结拜为兄妹，并厚赠金帛，让张生另择佳偶。张生一气之下病倒不起，莺莺焦急万分。丫鬟红娘见老夫人许婚又赖婚，很是反感。她决定成全他们。于是红娘巧安排他们相会。夜晚，张生弹琴向莺莺表白自己的相思之苦，莺莺也向张生倾吐爱慕之情。
自那日听琴之后，多日不见莺莺，张生害了相思病，趁红娘探病之机，托她捎信给莺莺，莺莺回信约张生月下相会。夜晚，小姐莺莺在后花园弹琴，张生听到琴声，攀上墙头一看，是莺莺在弹琴，急欲与小姐相见，便翻墙而入，莺莺见他翻墙而入，反怪他行为下流，发誓再不见他，致使张生病情愈发严重。莺莺借探病为名，到张生房中与他幽会。
崔老夫人看莺莺这些日子神情恍惚，言语不清，行为古怪，便怀疑她与张生有越轨行为。于是叫来红娘逼问，红娘无奈，只得如实说来。老夫人声言要将张生告到官府。红娘却抓住老夫人害怕有辱相府门风的心理，劝告老夫人家丑不可外扬，况且老夫人不该言而无信，让张生与小姐兄妹相称。